一、PVC全球概况：
1．1全球介绍
2003年全球PVC生产能力约3386万吨，产能增长幅度4.2%,涉及企业160余家。2005年全球能力达到3700万吨，2010年突破4000万吨。同时2003年PVC产量实现2780万吨，装置开工率82%。
2003年各地区PVC能力分布为：北美885万吨，西欧596万吨，亚太1369万吨，其他地区536万吨。在今后3～5年内，东欧（含俄罗斯）增长率达到8-9%，西欧市场在1.5%左右，但是亚太的年平均增长率可望达5.5%～6.5%， 其中印度和中国将达到10～20%。日本PVC产能近几年平缓削减。拉美在走出经济困境后，随需求增加，企业也纷纷扩能，2005年会出现一个阶段性增长。
2003年世界PVC以亚洲变化为主，欧美变动有限，美国没有能力扩充，但美国信越（ShinTech）及西湖公司（WestLake）各有一套PVC装置没有开车，涉及能力50万吨，有灵活调整空间。西欧近期经济一直消极，很大程度上影响了投资，能力维持不变，东欧一些国家随氯碱扩产配套扩充了PVC能力，但对市场影响并不大，并且多数在2004年形成能力。
如果按国家统计，美国PVC生产能力最大,885万吨涉及企业集团7家，其次是中国大陆和日本，生产能力分别是510万吨253万吨。
在产能增加中，欧美及大洋洲增长较为缓慢，发展中国家或地区增长快速，尤其亚洲和非洲表现明显，预计到2005年，世界PVC产能将递增至3700万吨。
世界PVC产能增加以年均4.5%递增,乙烯石油路线生产工艺仍占主流91%，电石路线比例提升到约9%，如今是有中国特色的PVC生产路线。
看消费方面，消费量最大的地区是亚太大约1160万吨，其次是北美720万吨和西欧520万吨，全球PVC消费增长维持5%，亚洲和非洲消费增长最快，亚洲达到9%高速增长。
中国需求增长在10-15%之间波动，2000年前需求增长明显快于产能增长，2000年后情况逐步改变，现在产能已经高于需求增长3-5个百分点。
1.2全球PVC分布统计
全球7大区域市场，3386万吨PVC产能，亚太占据42%，北美第二占26%，欧洲次之占17%，此三位占有了全球PVC能力的85%，其它4区域PVC货源只能起到补充作用。
1.3 PVC全球区域描述
全球市场按区域划分为北美、西欧、拉美、东欧、亚太、非洲及中东七大部分。亚太市场人们又习惯细分为东南亚、远东和澳洲三部分。全球PVC市场中起主要作用的是北美、西欧及亚太地区。
西欧、北美产能居主导地位，占全球总能力的1/3强；亚太的中国成为全球PVC消费焦点，在全球PVC市场中的平衡作用越来越明显。
中东冲击后来居上，企业依靠其廉价的原料优势迅速倔起，2005年后产能增长开始明显，而此时其它地区却陆续进入增长停滞期。
东欧PVC能力继续过剩，一部分能力小、路线旧的企业陆续淘汰，与此同时，俄罗斯PVC能力增加开始明显，整个东欧PVC货源对西欧的冲击仍然存在。非洲、澳洲PVC供不足需，但产消增幅都变化不大，对全球PVC整体市场影响有限。
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1.4 信越、台塑、LG及俄罗斯状况重点介绍：
（信越）：1999年ShinEtsu收购了荷兰PVC公司Rovin，获得40万吨PVC和50万吨VCM的产能，在此之前荷兰信越公司有PVC能力29.5万吨。2003年信越对40万吨PVC能力扩充，达到44万吨。这是日本信越在欧洲的全部能力。
日本信越在美国的子公司Shintech在美国德克萨斯原有127万吨/年的PVC产能，2000年秋在路易斯安那新建了30万吨生产装置，并在2001年秋扩建了29万吨的能力。同时为确保其在美国及全球的领先位置，去年美国又收购了BordenChem公司27万吨能力，使美国信越能力达到213万吨。
日本信越在本土有55万吨PVC能力，这样2003年信越全球PVC能力达到312万吨。
（台塑）：台塑PVC能力全球第二，仅次于日本信越。2002年3月继信越之后，美国台塑收购了波登化学15万吨PVC工厂，其在北美的PVC产能增加到135万吨/年。
台湾台塑2003年有PVC能力133万吨，2004和2005年小幅度扩充，共计6万吨，届时能力达到139万吨。
看今年能力台湾和美国共计达到268万吨，继续高居全球第二位。台塑在大陆宁波新建30万吨/年PVC装置，预计在2004年8月投产。 到2005年台塑全球PVC能力将达到304万吨。
（LG）：另一个亚洲主要PVC生产厂家韩国LG化学在中国天津的合资公司2003年扩能10万吨，总能力增至34万吨/年。其在韩国丽川的装置也扩能3万吨，达到59万吨/年。加上在韩国的其它装置，公司总产能已提高至113万吨/年。LG化学公司计划2005年在中国福建合资新建30万吨/年装置，2010年其在中国的PVC生产能力达到110万吨/年，在韩国达到95万吨/年，升至世界第三位。现在该厂商居全球第六位。
（俄罗斯）：PVC产量近年稳定增长，国内需求没有太大变化，资源消化主要依靠出口渠道，特别是中国占据了俄罗斯PVC出口的80%。据了解，2001年俄罗斯PVC出口22万吨，其中18万吨销往中国，约占出口总量的82%。2002年出口继续增长到25.6万吨，出口中国也增加到23万吨，比例仍然超过80%。
2003年情况有所变化，由于中国PVC倾销，整个下半年俄罗斯PVC出口受到影响，今年PVC出口缩减到12.4万吨。但总体仍然保持了较高数量。
二、中国PVC状况
2.1 中国PVC行业概括：
2005年我国PVC需求量将超过美国，突破750万吨，成为世界最大PVC消费国。2010年我国PVC需求向1000万吨靠拢。
九十年代初，我国PVC产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨（氯碱工业协会统计数字）。表观消费由187万吨升至560万吨，年均增长率22.2%，成为全球PVC消费增长最快的国家。高速增长的消费市场引发了PVC的生产投资热潮。我国PVC工业现在已经进入新一轮投资高峰期，2004-2005年将有近200万吨产能陆续投产。
未来2-3年，我国PVC基本建设将迈上一个新的台阶，生产能力将突破600万吨。在华东市场，未来几年将有3套合计90万吨/年的PVC产能投运。目前，齐鲁石化公司正在进行乙烯二轮改造扩建工程，配套建设37万吨/年PVC装置，将于2004年9月建成投产，届时其PVC总生产能力可达到60万吨/年。上海天原（集团）有限公司在上海漕泾化学工业区建设20万吨/年PVC装置，计划2004年底投产。排名全球PVC产能次席的台塑集团正在宁波建设30万吨/年PVC装置，VCM（氯乙烯单体）原料从台湾进口，预计2004年8月投产。
华北4家PVC大型生产企业分布在京、津和沧州地区。2003年7月，天津乐金大沽化学有限公司三期扩建工程投产后，PVC生产能力由24万吨/年扩至34万吨/年。LG化学公司计划2005年在福州兴建30万吨/年PVC装置，到2010年在中国PVC产能扩到110万吨/年。沧州化工股份有限公司新建装置将改变原料路线，利用黄骅大港新建的液体化学品专用码头进口乙烯原料，建设40万吨/年VCM和40万吨/年PVC联合装置，计划2005年建成投产，PVC总生产能力达到69万吨/年。 大沽化学2004年10月份投建一20万吨PVC新装置，华北主要项目PVC能力合计90万吨。
在2004年和2005年后我国拟建和在建的几套大型PVC装置生产能力均为30万-40万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。届时大型生产装置将统领天下，一批新近打造的PVC行业“巨舰”驶入市场，并占据主导地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时代业已结束，可以预见，西方发达国家PVC市场格局将在我国凸现。
从目前PVC生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。一些生产企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作，建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。
世界最大的PVC型材生产商之一的大连实德集团与锦化化工集团在辽宁葫芦岛合资建设40万吨/年PVC装置，上游原料在沙特阿拉伯SABIC合资生产。目前，大连实德集团正在大连双岛湾筹建石化工业园区，计划在2010年前建成东北亚地区最大的石化工业基地，其中PVC项目2006-2007年投产。
经过新一轮投资，到2005年后，在我国华东、华南及华北三大区域市场将形成大型PVC装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。华南地区是我国PVC产品来料加工和进料加工最大的集散地，PVC进口量约占全国进口量1/3左右，外资企业把生产装置直接建在需求市场腹地，这是解决运输成本不断高涨的最有效途径。日本东曹公司在广州番禺南沙开发区建设11万吨/年PVC项目就是基于这种战略考虑。
随着我国PVC市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一步白热化，PVC行业将面临重新洗牌。加大结构调整力度，实现集约化经营是PVC工业生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了30年之久的老、小、旧的生产企业或被淘汰出局，或者被兼并重组。2010年前后，经过购并和重组，PVC行业将有100万吨/年“航母”级生产企业问世，我国PVC产业将进入“巨头”争霸的时代。
从上面可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。
2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。
台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。
由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%，石油路线占到42%左右。因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。
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1．1全球介绍
2003年全球PVC生产能力约3386万吨，产能增长幅度4.2%,涉及企业160余家。2005年全球能力达到3700万吨，2010年突破4000万吨。同时2003年PVC产量实现2780万吨，装置开工率82%。
2003年各地区PVC能力分布为：北美885万吨，西欧596万吨，亚太1369万吨，其他地区536万吨。在今后3～5年内，东欧（含俄罗斯）增长率达到8-9%，西欧市场在1.5%左右，但是亚太的年平均增长率可望达5.5%～6.5%， 其中印度和中国将达到10～20%。日本PVC产能近几年平缓削减。拉美在走出经济困境后，随需求增加，企业也纷纷扩能，2005年会出现一个阶段性增长。
2003年世界PVC以亚洲变化为主，欧美变动有限，美国没有能力扩充，但美国信越（ShinTech）及西湖公司（WestLake）各有一套PVC装置没有开车，涉及能力50万吨，有灵活调整空间。西欧近期经济一直消极，很大程度上影响了投资，能力维持不变，东欧一些国家随氯碱扩产配套扩充了PVC能力，但对市场影响并不大，并且多数在2004年形成能力。
如果按国家统计，美国PVC生产能力最大,885万吨涉及企业集团7家，其次是中国大陆和日本，生产能力分别是510万吨253万吨。
在产能增加中，欧美及大洋洲增长较为缓慢，发展中国家或地区增长快速，尤其亚洲和非洲表现明显，预计到2005年，世界PVC产能将递增至3700万吨。
世界PVC产能增加以年均4.5%递增,乙烯石油路线生产工艺仍占主流91%，电石路线比例提升到约9%，如今是有中国特色的PVC生产路线。
看消费方面，消费量最大的地区是亚太大约1160万吨，其次是北美720万吨和西欧520万吨，全球PVC消费增长维持5%，亚洲和非洲消费增长最快，亚洲达到9%高速增长。
中国需求增长在10-15%之间波动，2000年前需求增长明显快于产能增长，2000年后情况逐步改变，现在产能已经高于需求增长3-5个百分点。
1.2全球PVC分布统计
全球7大区域市场，3386万吨PVC产能，亚太占据42%，北美第二占26%，欧洲次之占17%，此三位占有了全球PVC能力的85%，其它4区域PVC货源只能起到补充作用。
1.3 PVC全球区域描述
全球市场按区域划分为北美、西欧、拉美、东欧、亚太、非洲及中东七大部分。亚太市场人们又习惯细分为东南亚、远东和澳洲三部分。全球PVC市场中起主要作用的是北美、西欧及亚太地区。
西欧、北美产能居主导地位，占全球总能力的1/3强；亚太的中国成为全球PVC消费焦点，在全球PVC市场中的平衡作用越来越明显。
中东冲击后来居上，企业依靠其廉价的原料优势迅速倔起，2005年后产能增长开始明显，而此时其它地区却陆续进入增长停滞期。
东欧PVC能力继续过剩，一部分能力小、路线旧的企业陆续淘汰，与此同时，俄罗斯PVC能力增加开始明显，整个东欧PVC货源对西欧的冲击仍然存在。非洲、澳洲PVC供不足需，但产消增幅都变化不大，对全球PVC整体市场影响有限。
[点击浏览该文件] | [快车下载]1.4 信越、台塑、LG及俄罗斯状况重点介绍：
（信越）：1999年ShinEtsu收购了荷兰PVC公司Rovin，获得40万吨PVC和50万吨VCM的产能，在此之前荷兰信越公司有PVC能力29.5万吨。2003年信越对40万吨PVC能力扩充，达到44万吨。这是日本信越在欧洲的全部能力。
日本信越在美国的子公司Shintech在美国德克萨斯原有127万吨/年的PVC产能，2000年秋在路易斯安那新建了30万吨生产装置，并在2001年秋扩建了29万吨的能力。同时为确保其在美国及全球的领先位置，去年美国又收购了BordenChem公司27万吨能力，使美国信越能力达到213万吨。
日本信越在本土有55万吨PVC能力，这样2003年信越全球PVC能力达到312万吨。
（台塑）：台塑PVC能力全球第二，仅次于日本信越。2002年3月继信越之后，美国台塑收购了波登化学15万吨PVC工厂，其在北美的PVC产能增加到135万吨/年。
台湾台塑2003年有PVC能力133万吨，2004和2005年小幅度扩充，共计6万吨，届时能力达到139万吨。
看今年能力台湾和美国共计达到268万吨，继续高居全球第二位。台塑在大陆宁波新建30万吨/年PVC装置，预计在2004年8月投产。 到2005年台塑全球PVC能力将达到304万吨。
（LG）：另一个亚洲主要PVC生产厂家韩国LG化学在中国天津的合资公司2003年扩能10万吨，总能力增至34万吨/年。其在韩国丽川的装置也扩能3万吨，达到59万吨/年。加上在韩国的其它装置，公司总产能已提高至113万吨/年。LG化学公司计划2005年在中国福建合资新建30万吨/年装置，2010年其在中国的PVC生产能力达到110万吨/年，在韩国达到95万吨/年，升至世界第三位。现在该厂商居全球第六位。
（俄罗斯）：PVC产量近年稳定增长，国内需求没有太大变化，资源消化主要依靠出口渠道，特别是中国占据了俄罗斯PVC出口的80%。据了解，2001年俄罗斯PVC出口22万吨，其中18万吨销往中国，约占出口总量的82%。2002年出口继续增长到25.6万吨，出口中国也增加到23万吨，比例仍然超过80%。
2003年情况有所变化，由于中国PVC倾销，整个下半年俄罗斯PVC出口受到影响，今年PVC出口缩减到12.4万吨。但总体仍然保持了较高数量。
二、中国PVC状况
2.1 中国PVC行业概括：
2005年我国PVC需求量将超过美国，突破750万吨，成为世界最大PVC消费国。2010年我国PVC需求向1000万吨靠拢。
九十年代初，我国PVC产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨（氯碱工业协会统计数字）。表观消费由187万吨升至560万吨，年均增长率22.2%，成为全球PVC消费增长最快的国家。高速增长的消费市场引发了PVC的生产投资热潮。我国PVC工业现在已经进入新一轮投资高峰期，2004-2005年将有近200万吨产能陆续投产。
未来2-3年，我国PVC基本建设将迈上一个新的台阶，生产能力将突破600万吨。在华东市场，未来几年将有3套合计90万吨/年的PVC产能投运。目前，齐鲁石化公司正在进行乙烯二轮改造扩建工程，配套建设37万吨/年PVC装置，将于2004年9月建成投产，届时其PVC总生产能力可达到60万吨/年。上海天原（集团）有限公司在上海漕泾化学工业区建设20万吨/年PVC装置，计划2004年底投产。排名全球PVC产能次席的台塑集团正在宁波建设30万吨/年PVC装置，VCM（氯乙烯单体）原料从台湾进口，预计2004年8月投产。
华北4家PVC大型生产企业分布在京、津和沧州地区。2003年7月，天津乐金大沽化学有限公司三期扩建工程投产后，PVC生产能力由24万吨/年扩至34万吨/年。LG化学公司计划2005年在福州兴建30万吨/年PVC装置，到2010年在中国PVC产能扩到110万吨/年。沧州化工股份有限公司新建装置将改变原料路线，利用黄骅大港新建的液体化学品专用码头进口乙烯原料，建设40万吨/年VCM和40万吨/年PVC联合装置，计划2005年建成投产，PVC总生产能力达到69万吨/年。 大沽化学2004年10月份投建一20万吨PVC新装置，华北主要项目PVC能力合计90万吨。
在2004年和2005年后我国拟建和在建的几套大型PVC装置生产能力均为30万-40万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。届时大型生产装置将统领天下，一批新近打造的PVC行业“巨舰”驶入市场，并占据主导地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时代业已结束，可以预见，西方发达国家PVC市场格局将在我国凸现。
从目前PVC生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。一些生产企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作，建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。
世界最大的PVC型材生产商之一的大连实德集团与锦化化工集团在辽宁葫芦岛合资建设40万吨/年PVC装置，上游原料在沙特阿拉伯SABIC合资生产。目前，大连实德集团正在大连双岛湾筹建石化工业园区，计划在2010年前建成东北亚地区最大的石化工业基地，其中PVC项目2006-2007年投产。
经过新一轮投资，到2005年后，在我国华东、华南及华北三大区域市场将形成大型PVC装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。华南地区是我国PVC产品来料加工和进料加工最大的集散地，PVC进口量约占全国进口量1/3左右，外资企业把生产装置直接建在需求市场腹地，这是解决运输成本不断高涨的最有效途径。日本东曹公司在广州番禺南沙开发区建设11万吨/年PVC项目就是基于这种战略考虑。
随着我国PVC市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一步白热化，PVC行业将面临重新洗牌。加大结构调整力度，实现集约化经营是PVC工业生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了30年之久的老、小、旧的生产企业或被淘汰出局，或者被兼并重组。2010年前后，经过购并和重组，PVC行业将有100万吨/年“航母”级生产企业问世，我国PVC产业将进入“巨头”争霸的时代。
从上面可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。
2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。
台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。
由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%，石油路线占到42%左右。因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。
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